Documentos
El m贸dulo Documentos se puede utilizar como un repositorio para archivos internos o emitidos por el Cliente. Este contenido se puede
cargar, revisar y ver, adem谩s de los registros individuales dentro de SuiteCRM.
Documentos acciones
Puede acceder a las acciones de Documentos desde el men煤 desplegable del m贸dulo Documentos o a trav茅s de la barra lateral. Las
acciones de Documentos son las siguientes:
聽
-
Crear documento : se abre un nuevo formulario en la vista Editar para permitirle crear un nuevo registro de documento.
-
Ver documentos : lo redirige a la Vista de lista para el m贸dulo Documentos. Esto le permite buscar y listar registros de
-
documentos.
聽
Para ver la lista completa de campos disponibles al crear un documento, consulte la Lista de campos de documentos.
Gesti贸n de documentos
-
Para ordenar los registros en la Vista de lista de documentos, haga clic en cualquier t铆tulo de columna que se pueda ordenar. Esto
ordenar谩 la columna ya sea ascendente o descendente.
聽
-
Para buscar un documento, consulte la secci贸n de b煤squeda de esta gu铆a del usuario.
聽
-
Para actualizar algunos o todos los documentos en la Vista de lista, use el panel Actualizaci贸n masiva como se describe en la
secci贸n Registros de actualizaci贸n masiva de esta gu铆a del usuario.
聽
-
Para duplicar un documento, puede hacer clic en el bot贸n Duplicar en la Vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
聽
-
Para eliminar uno o varios documentos, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en eliminar. Tambi茅n
聽
puede eliminar un documento de la Vista de detalles haciendo clic en el bot贸n Eliminar. Para obtener una gu铆a m谩s detallada sobre
la eliminaci贸n de registros, consulte la secci贸n Eliminaci贸n de registrosde esta gu铆a del usuario.
聽
-
Para ver los detalles de un documento, haga clic en el Nombre del documento en la Vista de lista. Esto abrir谩 el registro en la Vista
de detalles.
聽
-
Para ver un archivo adjunto, haga clic en el enlace en la Vista de lista o Vista de detalle del documento. Para actualizar un
documento, puede crear una Revisi贸n de documento.
聽
-
Para editar los detalles del documento, haga clic en el 铆cono Editar dentro de la Vista de lista o haga clic en el bot贸n editar en la
Vista detallada, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
聽
-
Para obtener una gu铆a detallada sobre la importaci贸n y exportaci贸n de documentos, consulte las secciones Importaci贸n de registros
y Exportaci贸n de registros de esta gu铆a del usuario.
聽
-
Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro del documento, puede hacer clic en el bot贸n Ver registro de
cambios en la vista de detalles del documento o en la vista de edici贸n.
聽