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vTiger CRM para Asesores de Inversión: en Hostgreen estamos especializados en la implantación de vTiger CRM adaptada a la medida para negocios del tipo de Asesores de Inversión. Dentro del módulo de Cuentas/Clientes hemos realizado desarrollos que permiten controlar cada una de las cuentas de inversión que tiene este cliente. |
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Módulos de Administración Centrales de vTiger CRM para Asesores de Inversión
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Gestión de Calendarios, Potenciales, Clientes, Contactos, Oportunidades
Centraliza toda la información de tu cartera en un solo lugar. Este módulo permite organizar tu agenda de reuniones con inversores, hacer un seguimiento detallado de leads (potenciales) desde el primer contacto hasta el cierre, y mantener fichas completas de tus clientes actuales. Vincula cada oportunidad de inversión a un contacto específico para tener una visión 360º de tus relaciones comerciales.
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Email Marketing Automáticos
Automatiza tu comunicación para mantener a tus inversores informados y comprometidos. Crea campañas segmentadas para enviar boletines de mercado, actualizaciones de cartera o avisos de vencimientos. Configura flujos de trabajo (workflows) que envíen correos de bienvenida a nuevos clientes o recordatorios automáticos sin intervención manual, ahorrando tiempo y asegurando que ninguna oportunidad se enfríe.
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Gestión de Cuentas Financieras y Movimientos Financieros
Un módulo especializado para llevar el control riguroso de los activos de tus clientes. Registra y visualiza el estado de las cuentas financieras, depósitos y carteras de valores. Podrás rastrear cada movimiento financiero (entradas, salidas, rendimientos) asociado a cada cuenta, facilitando la generación de informes de rentabilidad y auditoría interna.
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Gestión de Recargas de Saldos de Inversión
Simplifica la operativa de aportaciones de capital. Este sistema permite gestionar las solicitudes y confirmaciones de recargas de saldo en las cuentas de inversión de tus clientes. Controla el flujo de aprobación de nuevos fondos y mantén actualizado el capital disponible para invertir en tiempo real, agilizando la toma de posiciones en el mercado.
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Gestión de Soporte al Cliente
Ofrece un servicio de atención de primer nivel mediante un sistema de tickets integrado. Canaliza las consultas, incidencias o peticiones administrativas de tus clientes directamente en el CRM. Asigna prioridades, define plazos de respuesta (SLAs) y mantén un historial de resolución para garantizar que la experiencia del inversor sea siempre excelente y transparente.
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API de Integración con Pasarelas de Inversión financieras
Conecta tu CRM con el ecosistema financiero global. A través de nuestra API, vTiger puede sincronizarse con pasarelas de pago y plataformas de inversión externas. Esto permite la actualización automática de datos, la ejecución de órdenes o la recepción de confirmaciones de transacciones en tiempo real, eliminando la doble entrada de datos y reduciendo errores operativos.
