Módulos de Administración centrales de vTiger CRM para Administradores de Fincas
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Módulo de Equipos Instalados
Registra el conjunto de equipos que tenemos instalados en los posibles Centros de Trabajo de los clientes. Cada equipo se le puede asociar un contrato de mantenimiento vigente al mismo. Cada equipo es identificado por su número de serie. Dentro de cada equipo tenemos todo el historial de intervenciones de incidencias y partes de trabajo relacionados con el mismo.
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Módulo de Portal de Clientes
Portal de acceso para los clientes de la empresa. A través de un login/password que le llega por email automáticamente el cliente se conecta a este portal y puede trabajar con: el listado de presupuestos que se le han emitido, el listado de facturas, el listado de incidencias a gestionar, abrir un nueva incidencia.
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Registra las personas propietarios que están vinculados a cada una de las comunidades, todo propietario debe estar relacionado con una Comunidad. El propietario tiene datos de email, teléfono, dirección específicos del mismo y que pueden ser distintos al de su Comunidad asociada.
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A través de este módulo se permite disponer de una base de datos de direcciones de centros de trabajo para poder vincular a tickets de soporte y ubicar cada soporte en una dirección de centro de trabajo de un cliente dado.
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Registra el conjunto de Comunidades clientes de la gestoría a las cuales podemos emitirles presupuestos o facturas y llevar una gestión administrativa de la Finca. Igualmente asociarles cada uno de los propietarios que hay en dicha comunidad.
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A través de nuestra app Android los empleados van registrando los accesos al centro de trabajo, posteriormente a través de informes se puede extraer las entradas y salidas y registro de horas obligatorio por la normativa Laboral vigente.
Optimización de la Gestión Financiera de vTiger CRM para Administradores de Fincas
Módulo de Productos/Servicios
Registra todos los productos y servicios, con sus respectivos precios de venta, distintas tarifas de ventas, Iva aplicable, stock disponible. Los servicios son productos especiales, los cuales no tienen stock. Hay posibilidad de clasificar por familias de productos. Todos los productos son visibles a la hora de hacer presupuestos, órdenes de venta, facturas, órdenes de compra. Cada producto tiene un Stock en el almacén donde por cada Albarán de Entrada se ve incrementado y por cada Factura de Venta se ve decrementado.
Módulo de Domiciliaciones Bancarias
Este módulo permite aglutinar un conjunto de recibos bancarios y lanzar un fichero XML para ser cargado como una domiciliación bancaria en el banco cumpliendo la norma SEPA.
Módulo de Campañas
Registra el conjunto de campañas comerciales que se quieren gestionar desde el CRM. A una campaña comercial puedes agregarle N registros de Contactos, Precontactos, o Cuentas. Como fruto de una campaña tienes M registros de nuevas oportunidades de negocio generadas.
Podemos enviar automáticamente emails personalizados uno a uno a todos los contactos asociados a la campaña y medir las aperturas de emails que se han producido por parte de los contactos.
Módulo de Gestión de Cobros y Pagos
Registra el conjunto de Cobros de Facturas (Efectos) pendientes y los marca como completados tras la conciliación bancaria. Tras registrar los cobros de la Factura pendiente, esta queda marcada como Pagada automáticamente. Desde la factura se crea un registro de cobro nuevo con la cantidad de cobro que queda restante para dicha Factura.
Para los pagos a proveedores estos pueden ser registrados en este mismo módulo, toda Factura de compra de proveedor se le van asociando los registros de pagos, quedando marcadas como pagadas las facturas de proveedor automáticamente tras la marca como completados de dichos pagos.
Módulo de Órdenes de Compra/Albaran Compra/Factura Compra
Registra el conjunto de Peticiones de Compras, Albaranes de Entrada, Facturas de Compra que se efectúan hacia los proveedores. Toda orden de compra está asociada a un proveedor y tiene una fecha de registro. La orden de compra tiene N productos/servicios asociados. Dentro de la orden de compra, cuando confeccionamos la misma podemos elegir como precio del producto al precio de una tarifa especial de compras. La orden de compra es transformada a Albarán de Entrada y ahí en el momento que se pone a estado “recibido” esto provoca que el Stock del producto se vea incrementado en las N unidades de dicho producto en el Albarán de Entrada.
Módulo de Presupuestos
Registra los presupuestos que se van emitiendo a cada Cuenta. Dado un presupuesto se compone de N líneas de productos/servicios a presupuestar. Todo presupuesto puede imprimirse a PDF, puede asociarse a una oportunidad de negocio y tiene una fecha de emisión del mismo. Los presupuestos pueden pasar por distintos estados (creado, pendiente, aceptado). Todo presupuesto podemos generar a partir de el una copia de Orden de Venta o una copia de Factura correspondiente (Facturarlo).
Módulo de Exportación hacia Contaplus
Permite la exportación a ficheros CSV compatibles con Contaplus de los registros de cuentas, facturas y recibos bancarios para ser importados dentro del programa Contaplus.
Módulo de Clientes
Registra el conjunto de empresas, organismos o particulares que son la fuente de sus ingresos y la base de su negocio. Más allá de la información básica, este módulo permite establecer la relación jerárquica (ej. Empresa como pagador de un Alumno) y gestionar todas las interacciones a lo largo del tiempo.
Desde aquí, puede emitir directamente matrículas, generar recibos bancarios y emitir facturas. Además, permite la asociación de oportunidades de negocio y el seguimiento detallado de cada lead hasta su conversión, asegurando una gestión comercial completa y centralizada de todas las cuentas.
