Cuentas
El m贸dulo Cuentas es la base centralizada desde la cual puede crear una asociaci贸n con la mayor铆a de los registros en Suite CRM. Es posible crear una relaci贸n con Contactos, Conductores Convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como correos electr贸nicos o reuniones y casos.
Las cuentas en Suite CRM generalmente contienen toda la informaci贸n espec铆fica de una compa帽铆a con la que su organizaci贸n tendr谩 una relaci贸n. En t茅rminos del mundo real, una cuenta puede ser una entidad comercial que es un prospecto de ventas calificado, un cliente, un proveedor o un revendedor, y puede usarse para rastrear todas las interacciones que tienen lugar entre estas entidades y su organizaci贸n.
Acciones de cuenta
Puede acceder a las acciones de la cuenta desde el men煤 desplegable del men煤 Cuentas o desde la barra lateral. Las acciones de las cuentas son las siguientes:
Crear cuenta : una vez que se hace clic, se abre un nuevo formulario en la vista de edici贸n para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
Ver cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionar谩 a la vista de Lista para el m贸dulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.
Importar cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionar谩 a la vista de Lista para el m贸dulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.
Cuentas de administraci贸n
Para ordenar los registros en la vista de la lista de cuentas, haga clic en cualquier t铆tulo de columna que se pueda ordenar. Esto ordenar谩 la columna ya sea ascendente o descendente.
Para encontrar una cuenta.
Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de lista, use el panel Actualizaci贸n masiva como se describe en la secci贸n Registros de actualizaci贸n masiva de esta gu铆a del usuario.
Para duplicar una cuenta, puede hacer clic en el bot贸n Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
Para combinar cuentas duplicadas, seleccione los registros en la Vista de la lista de cuentas, haga clic en el enlace Combinar en la lista desplegable Acciones y avance a trav茅s del proceso de combinaci贸n. Para obtener m谩s informaci贸n sobre la combinaci贸n de duplicados, consulte la secci贸n Combinar registros.
Para eliminar una o varias cuentas, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. Tambi茅n puede eliminar una cuenta de la Vista de detalles haciendo clic en el bot贸n Eliminar. Para obtener una gu铆a m谩s detallada para eliminar registros, consulte la secci贸n Eliminaci贸n de registros.
Para ver los detalles de una cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de lista. Esto abrir谩 el registro en la Vista de detalles.
Para editar los detalles de la cuenta, haga clic en el 铆cono Editar en la vista de lista o haga clic en el bot贸n Editar en la vista de detalles, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
Para obtener una gu铆a detallada sobre c贸mo importar y exportar cuentas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros.
Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la cuenta, puede hacer clic en el bot贸n Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la cuenta o en la Vista de edici贸n.