Cuentas
El módulo Cuentas es la base centralizada desde la cual puede crear una asociación con la mayoría de los registros en Suite CRM. Es posible crear una relación con Contactos, Conductores Convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como correos electrónicos o reuniones y casos.
Las cuentas en Suite CRM generalmente contienen toda la información específica de una compañía con la que su organización tendrá una relación. En términos del mundo real, una cuenta puede ser una entidad comercial que es un prospecto de ventas calificado, un cliente, un proveedor o un revendedor, y puede usarse para rastrear todas las interacciones que tienen lugar entre estas entidades y su organización.
Acciones de cuenta
Puede acceder a las acciones de la cuenta desde el menú desplegable del menú Cuentas o desde la barra lateral. Las acciones de las cuentas son las siguientes:
Crear cuenta : una vez que se hace clic, se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.
Ver cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.
Importar cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.
Cuentas de administración
Para ordenar los registros en la vista de la lista de cuentas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.
Para encontrar una cuenta.
Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.
Para duplicar una cuenta, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.
Para combinar cuentas duplicadas, seleccione los registros en la Vista de la lista de cuentas, haga clic en el enlace Combinar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de combinación. Para obtener más información sobre la combinación de duplicados, consulte la sección Combinar registros.
Para eliminar una o varias cuentas, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una cuenta de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada para eliminar registros, consulte la sección Eliminación de registros.
Para ver los detalles de una cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.
Para editar los detalles de la cuenta, haga clic en el ícono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.
Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar cuentas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros.
Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la cuenta, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la cuenta o en la Vista de edición.