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Integración de Google Drive con vTiger CRM 7.1

Google Drive es una extensión añadida recientemente que integra perfectamente Google Drive con vTiger. No solo podemos acceder a los Documentos/Archivos/Carpetas en Google Drive desde vTiger sino que además pueden ser editados sin descargarlos a su ordenador (los archivos soportados incluyen Word, Excel, texto e imágenes, etc) gracias al Google File Viewer/Editor. Puede asignar carpetas únicas desde Google Drive a los registros individuales y módulos usando un selector incorporado. Esta integración también soporta todos los módulos, por lo que puedes asignar carpetas a cualquier registro, por ejemplo oportunidad, orden y acceder la carpeta dentro de vTiger.

 

Es muy fácil de usar, compatible con gestores de módulos y tiene un panel de configuración bastante sencillo. Tras la configuración puedes elegir, crear o asignar carpetas de Google Drive a los registros. Para ello, abra un módulo por el que hayas activado la integración con Google Drive desde la configuración (por ejemplo, en Organizaciones) y verá el icono de google drive en los módulos relacionados en la lista de módulos en el registro. Tras pulsarlo, se le pedira crear una nueva carpeta o elegir una carpeta existente de la lista, y linkearla para crear el registro.

 

 

Tras asignar una carpeta, verá una lista de archivos disponibles además de la opción de abrir la carpeta en Google Drive. Usted puede realizar múltiples acciones en archivos directamente dentro desde vTiger.

 

 

 

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vTiger CRM en la nube incluido en Curso de Formación Subvencionable

 

SOFTWARE VTIGER CRM EN LA NUBE INCLUIDO CON FORMACIÓN SUBVENCIONABLE

Permitan hacerles llegar nuestra oferta GRATUITA de software de vTiger CRM en la nube incluido con Curso de formación SUBVENCIONABLE para conseguir poner el foco en sus clientes y mejorar en la gestión comercial de su embudo de ventas y de la relación con los mismos en la posventa consiguiendo implantar un CRM en su negocio. El curso es 100% subvencionable por la formación de trabajadores de la fundación tripartita y el coste es de tan solo 420 Euros por cada alumno y puede ser contratado anualmente por domiciliación bancaria, transferencia bancaria o pago por Paypal.

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Boru, herramienta vTiger Gmail

Boru2Gmail es una extensión para Chrome que brinda la posibilidad de integrar vTiger CRM Gmail en su barra lateral de Gmail. Cuando abra y envíe correos electrónicos a los clientes, Boru2Gmail le envía automáticamente los registros relacionados en vTiger, además de proveerle actualizaciones en tiempo real acerca de su cliente y cuantas veces ha abierto o pulsado un correo con cada correo enviado. No busque la información que usted necesita responder de forma rápida y precisa en cada uno de sus correos — obténgala rápido simplemente abriendo correos en Gmail con esta herramienta vTiger Gmail.

 

https://www.youtube.com/watch?v=XdiwmZVcLYY

 

Vea pre-contactos y datos de contacto directamente en la barra lateral.

Un botón “Enviar con Boru2Gmail” que activará y abrirá el tracking de correos abiertos y pulsados por sus clientes.

Una pestaña de transmisión en vivo que le muestra el número de veces que cada uno de sus correos ha sido abierto y pulsado.

Acceso a modelos vTiger en su ventana de Gmail.

La posibilidad de crear nuevos registros de pre-contactos y contactos con un solo click.

Comprobación para estar seguro que usted tiene una llamada programada para alguien que le envió un correo. Si no, puede programar una llamada con solo un par de clicks.

Fuente: Boruapps

 

 
Manual de Suite CRM - Módulos principales – Cuentas

Cuentas

 

El módulo Cuentas es la base centralizada desde la cual puede crear una asociación con la mayoría de los registros en Suite CRM. Es posible crear una relación con Contactos, Conductores Convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como correos electrónicos o reuniones y casos. Las cuentas en Suite CRM generalmente contienen toda la información específica de una compañía con la que su organización tendrá una relación. En términos del mundo real, una cuenta puede ser una entidad comercial que es un prospecto de ventas calificado, un cliente, un proveedor o un revendedor, y puede usarse para rastrear todas las interacciones que tienen lugar entre estas entidades y su organización.

 

Acciones de cuenta

 

Puede acceder a las acciones de la cuenta desde el menú desplegable del menú Cuentas o desde la barra lateral. Las acciones de las cuentas son las siguientes:

 

Crear cuenta : una vez que se hace clic, se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.

 

Ver cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.

 

Importar cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.

 

 

Cuentas de administración

 

Para ordenar los registros en la vista de la lista de cuentas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.

 

Para encontrar una cuenta.

 

Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.

 

Para duplicar una cuenta, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.

 

Para combinar cuentas duplicadas, seleccione los registros en la Vista de la lista de cuentas, haga clic en el enlace Combinar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de combinación. Para obtener más información sobre la combinación de duplicados, consulte la sección Combinar registros.

 

Para eliminar una o varias cuentas, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una cuenta de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada para eliminar registros, consulte la sección Eliminación de registros.

 

Para ver los detalles de una cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.

 

Para editar los detalles de la cuenta, haga clic en el ícono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

 

Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar cuentas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros.

 

Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la cuenta, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la cuenta o en la Vista de edición.

 
PrestaShop 1.7.6 ya está disponible: ¡actualiza tu tienda!

¡Ya llegó! PrestaShop lanzó su versión más ambiciosa, la 1.7.6.

Esta versión incluye numerosas optimizaciones front y back-office, correcciones de errores, nuevas funcionalidades que te permitirán impulsar el potencial de tu tienda en cada fase de su evolución.

 

Podrás:

 

disfrutar de una mayor visibilidad de tus productos (SEO).

captar una mayor audiencia.

Descubre más acerca de la versión 1.7.6 → https://www.prestashop.com/es/blog/prestashop-1-7-6

A continuación, algunas de estas nuevas funcionalidades para no perderte. ¿Qué te aportarán?

 

Un nuevo diseño de los correos electrónicos transaccionales (optimizado para las pantallas móviles) con el fin de consolidar tu relación con el cliente a través de tus diferentes comunicaciones.

Une previsualización dinámica del posicionamiento en los buscadores que te guiarán mejor en la optimización de tu posicionamiento a través de fichas de producto, categorías, páginas de contenido (CMS).

Una visualización de los precios de los productos adaptada al idioma de tus clientes, lo que aumentará la tasa de conversión de tu tienda.

Las páginas de tu interfaz de administración se adaptan ahora a todas las pantallas móviles. Por eso, podrás gestionar y seguir tus ventas sin problema desde tu móvil.

Un nuevo módulo Opiniones de clientes en 1.7: disponible a partir de la versión 1.7.6, esta versión cuenta con los Rich Snippets (Fragmentos enriquecidos). Ahora, podrás transmitir las notas que asignaron tus clientes directamente en los resultados de búsqueda Google. ¡Ganarás en credibilidad y conversión!

 

Descarga PrestaShop 1.7.6 → https://www.prestashop.com/es/descarga o entra en tu back office para actualizar tu versión 1.7

 

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