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MÓDULOS DISPONIBLES DE SOFTWARE LIBRE DOLIBARR ERP&&CRM

1- Módulo de Gestión de Terceros
Registra una base de datos de Terceros: clientes, proveedores, contactos, personal
GESTIÓN DE TERCEROS 
INTRODUCCION TERCEROS 
DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES
FICHA DE TERCEROS 
ELIMINAR UN TERCERO 
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN TERCERO 
Pestaña Ficha 
Pestaña Cliente 
Pestaña Proveedor 
Pestaña Cliente Potencial 
Pestaña Agenda 
Pestaña Categorías 
Pestaña Nota 
Pestaña Documentos 
Pestaña Margenes 
Pestaña Objetos vinculados 
Pestaña Notificaciones 
Pestaña Precios clientes 
ASIGNAR DESCUENTOS A UN TERCERO 
Descuento relativo 
Descuento fijo 
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO 
Seleccionar Tercero 
Modificar los datos 
Modificar Cuenta Bancaria 
Modificar Comercial 
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORÍA 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO 
Seleccionar Tercero 
Adjuntar un documento a un tercero 
Eliminar un documento adjunto de un tercero 
AÑADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO 
Seleccionar Tercero
Añadir una notificación a un tercero 
Eliminar una notificación a un tercero 
DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIÓN 
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO 
Seleccionar Contacto 
Modificar los datos 
CLASIFICAR UN CONTACTO EN UNA CATEGORÍA 
ElIMINAR UN CONTACTO 
Seleccionar Contacto 
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO 
Seleccionar Contacto 
EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD

2- Módulo de Gestión de Productos y Almacenes
Funciones para la gestión de productos/servicios y almacenes
GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS 
INTRODUCCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS 
DAR DE ALTA PRODUCTOS 
DAR DE ALTA SERVICIOS 
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA 
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO 
Seleccionar Producto/Servicio 
ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO 
COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO 
Pestaña Ficha 
Pestaña Precios clientes 
Pestaña Precios proveedor 
Pestaña Fotos 
Pestaña Categorías 
Pestaña Traducción 
Pestaña Productos compuestos 
Pestaña Estadísticas 
Pestaña Objetos vinculados 
Pestaña Stock 
Pestaña Márgenes 
Pestaña Documentos 
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA 
Cambiar precio para un cliente 
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS 
AÑADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO 
Añadir una foto 
Editar una foto 
CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORÍA 
AÑADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO
Añadir una traducción 
COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO 
HACER UNA CORRECCIÓN DE STOCK 
A través del producto 
A través del almacén 
Corrección de stock 
HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK 
A través del producto 
A través del almacén 
A través del menú lateral 
Movimiento de stock 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN
PRODUCTO/SERVICIO 
Seleccionar Producto/Servicio 
Adjuntar un documento a un producto/servicio 
Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio 
DAR DE ALTA UN ALMACÉN 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN ALMACÉN 
Pestaña Ficha almacén 
Pestaña Movimientos de stock 
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACÉN 
Seleccionar Almacén 
ELIMINAR UN ALMACÉN 
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN ENVÍO 
Pestaña Ficha envío 
Pestaña Ficha recepción 
Pestaña Contactos/Direcciones

3- Módulo de Gestión Comercial
Gestión de Presupuestos, Pedidos, Envíos/Albaranes, Intervenciones, Contratos
GESTION COMERCIAL 
INTRODUCCIÓN COMERCIAL 
CREAR UN PRESUPUESTO 
Crear presupuesto desde cero 
Crear un presupuesto a partir de la ficha de cliente
VALIDAR UN PRESUPUESTO 
CERRAR UN PRESUPUESTO 
No firmado 
Firmado 
Facturado 
MODIFICAR UN PRESUPUESTO 
Borrador 
Validado 
Firmado/No firmado 
ELIMINAR UN PRESUPUESTO 
COPIAR UN PRESUPUESTO 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRESUPUESTO 
Pestaña Ficha presupuesto 
Pestaña Contactos/Direcciones 
Pestaña Nota 
Pestaña Documentos 
AÑADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO 
Seleccionar presupuesto 
Adjuntar un documento a un presupuesto 
Eliminar un documento adjunto de un presupuesto 
ESTADÍSTICAS DE UN PRESUPUESTO 
CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE 
Crear pedido desde cero 
Crear pedido a partir de la ficha del cliente 
Crear pedido a partir de un presupuesto 
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE 
LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE 
Envío de productos 
Recepción de productos 
MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE 
Borrador 
Validado 
A facturar/Procesado 
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE 
COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE 
Pestaña Ficha pedido 
Pestaña Envíos/Recepciones
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Documentos
Pestaña Nota 
AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE
Seleccionar pedido de cliente 
Adjuntar un documento a un pedido de cliente 
Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente
ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE 
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR 
Crear pedido desde cero
Crear pedido desde la ficha del proveedor 
VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR 
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR 
Pedido aprobado 
Pedido rechazado/anulado 
RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR 
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR 
Borrador 
Validado
Rechazado
Otros estados
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR 
COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR 
Pestaña Ficha pedido
Pestaña Recepción de stocks
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
Pestaña Seguimiento
AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A
PROVEEDOR 
Seleccionar pedido de cliente 
Adjuntar un documento a un pedido a proveedor 
Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor
ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
CREAR UNA INTERVENCIÓN
VALIDAR UNA INTERVENCIÓN
MODIFICAR UNA INTERVENCIÓN 
Borrador
Validado
ELIMINAR UNA INTERVENCIÓN 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIÓN 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIÓN
Seleccionar intervención
Adjuntar un documento a una intervención 
Eliminar un documento adjunto de una intervención
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA INTERVENCIÓN 
Pestaña Ficha 
Pestaña Contacto intervención 
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
AÑADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIÓN 
CREAR UN CONTRATO 
Crear contrato desde cero 
Crear contrato desde la ficha del cliente
Crear contrato desde un presupuesto
Crear contrato desde un pedido 
VALIDAR UN CONTRATO 
ELIMINAR UN CONTRATO 
ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO 
Activar
Cerrar
VER INFORMACIÓN SOBRE UN CONTRATO 
Pestaña Ficha contrato
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
AÑADIR CONTACTOS A UN CONTRATO
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO
Seleccionar contrato
Adjuntar un documento a un contrato
Eliminar un documento adjunto de un contrato


4- Módulo de Gestión Financiera
Registra de Facturas, Abonos, Cobros, Remesas, Domiciliaciones Bancarias, donaciones
GESTIÓN FINANCIERA 
INTRODUCCIÓN FINANCIERA 
CREAR UNA FACTURA A CLIENTE
Crear un factura desde cero
Crear una factura desde la ficha del tercero
Crear una factura a partir de un presupuesto
Crear una factura a partir de un pedido de cliente
Crear una factura a partir de un contrato
Crear una factura a partir de una intervención
COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE 
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE
Borrador
Pendiente de cobro
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A
CLIENTE 
Seleccionar factura a cliente 
Adjuntar un documento a una factura
Eliminar un documento adjunto de una factura
AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE 
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
Pestaña Ficha factura 
Pestaña Contactos/Direcciones 
Pestaña Domiciliaciones 
Pestaña Nota 
Pestaña Documentos 
VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE 
ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE 
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE 
ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE 
DOMICILIAR UNA FACTURA A CLIENTE 
CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE 
Crear una factura a partir de una factura recurrente 
CREAR UN ABONO A CLIENTE 
APLICAR UN DESCUENTO FIJO EN UNA FACTURA 
ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE 
CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
Crear una factura desde ficha de un proveedor 
Crear una factura a partir de un pedido a proveedor 
COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR 
Seleccionar factura de proveedor 
Adjuntar un documento a una factura 
Eliminar un documento adjunto de una factura 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR 
AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR 
Pestaña Ficha factura 
Pestaña Contactos/Direcciones 
Pestaña Nota 
Pestaña Documentos 
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE 
CREAR UNA DONACIÓN 
MODIFICAR UNA DONACIÓN 
ELIMINAR UNA DONACIÓN 
VALIDAR UNA DONACIÓN 
ABANDONAR UNA DONACIÓN 
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIÓN 
ESTADÍSTICAS DE HONORARIOS 
VER INFORMACIÓN PAGOS ESPECIALES 
Pagar un salario 
CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA 
ELIMINAR UN PAGO DE IVA 
MÁRGENES 
Márgenes por producto 
Márgenes por cliente 
Márgenes por comercial 

5- Módulo de Bancos y Cajas
Registra el conjunto de registros de Bancos y Cajas
BANCOS Y CAJAS 
INTRODUCCIÓN BANCOS Y CAJAS 
CREAR UNA CUENTA 
MODIFICAR UNA CUENTA 
ELIMINAR UNA CUENTA 
AÑADIR/ELIMINAR UNA CATEGORÍA 
Añadir 
Eliminar 
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS 
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA CUENTA 
Pestaña Ficha cuenta 
Pestaña Cuenta bancaria 
Pestaña Transacciones 
Pestaña Transacciones previstas 
Pestaña Informe mensual E/S 
Pestaña Gráficos 
Pestaña Extractos 
REALIZAR UNA PETICIÓN DE DOMICILIACIÓN DE UNA FACTURA A
CLIENTE 
CREAR UNA DOMICILIACIÓN 
ELIMINAR UNA DOMICILIACIÓN 
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIÓN 
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIÓN 
REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN DE UNA DOMICILIACIÓN 
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA DOMICILIACIÓN 
Pestaña Ficha 
Pestaña Líneas 
Pestaña Facturas 
Pestaña Devoluciones 
Pestaña Estadísticas
ESTADÍSTICAS DE UNA DOMICILIACIÓN 
CREAR UNA REMESA 
VALIDAR UNA REMESA 
ELIMINAR UNA REMESA 
CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS 


6- Módulo de Gestión de Proyectos
Registra los Proyectos, tareas, diagramas de gantt
GESTIÓN DE PROYECTOS 
INTRODUCCIÓN PROYECTOS 
CREAR UN PROYECTO 
MODIFICAR UN PROYECTO 
COPIAR UN PROYECTO 
ELIMINAR UN PROYECTO 
VALIDAR UN PROYECTO 
CERRAR UN PROYECTO 
REABRIR UN PROYECTO 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO 
Seleccionar proyecto 
Adjuntar un documento a un proyecto 
Eliminar un documento adjunto de un proyecto 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO 
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PROYECTO 
Pestaña Proyecto 
Pestaña Contactos del proyecto 
Pestaña Objetos vinculados 
Pestaña Documentos 
Pestaña Notas 
Pestaña Tareas 
Pestaña Gantt 
CREAR UNA TAREA 
MODIFICAR UNA TAREA 
ELIMINAR UNA TAREA 
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA 
Seleccionar tarea 
Adjuntar un documento a una tarea 
Eliminar un documento adjunto de una tarea 
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA 
CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO 
Crear un tiempo dedicado 
Modificar un tiempo dedicado 
Eliminar un tiempo dedicado 
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA TAREA 
Pestaña Ficha 
Pestaña Recursos afectados 
Pestaña Tiempo dedicado 
Pestaña Documentos 
Pestaña Notas

7- Módulo de Gestión de Documentos
Registra la documentación asociada a distintos registros de la base de datos, clientes, proyectos, pedidos
GESTIÓN DOCUMENTAL 
INTRODUCCIÓN GED 
CREAR UN DIRECTORIO 
CREAR EL NUEVO DIRECTORIO 
MODIFICAR UN DIRECTORIO 
ELIMINAR UN DIRECTORIO 
SUBIR UN DOCUMENTO 
MODIFICAR UN DOCUMENTO 
ELIMINAR UN DOCUMENTO

8- Módulo de Gestión de Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS 
INTRODUCCIÓN RECURSOS HUMANOS 
CREAR UN HONORARIO 
MODIFICAR UN HONORARIO 
ELIMINAR UN HONORARIO 
VALIDAR UN HONORARIO 
REALIZAR UNA PETICIÓN DE VACACIONES 
MODIFICACIÓN MANUAL DE VACACIONES 
VER LOS LOGS DE VACACIONES 
ESTADO MENSUAL VACACIONES

9- Módulos Externos
MÓDULOS EXTERNOS 
MÓDULO DOLIPRESTA 
MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR TERCEROS 
MÓDULO DE FACTURACIÓN DE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS 
MÓDULO DE INFORMES 
MÓDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL 
MÓDULO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES POR PUNTOS 
MÓDULO WEBMAIL 
MÓDULO SEPA
MÓDULO CONTABILIDAD Y ASIENTOS CONTABLES

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