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Cuentas

 

El módulo Cuentas es la base centralizada desde la cual puede crear una asociación con la mayoría de los registros en Suite CRM. Es posible crear una relación con Contactos, Conductores Convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como correos electrónicos o reuniones y casos. Las cuentas en Suite CRM generalmente contienen toda la información específica de una compañía con la que su organización tendrá una relación. En términos del mundo real, una cuenta puede ser una entidad comercial que es un prospecto de ventas calificado, un cliente, un proveedor o un revendedor, y puede usarse para rastrear todas las interacciones que tienen lugar entre estas entidades y su organización.

 

Acciones de cuenta

 

Puede acceder a las acciones de la cuenta desde el menú desplegable del menú Cuentas o desde la barra lateral. Las acciones de las cuentas son las siguientes:

 

Crear cuenta : una vez que se hace clic, se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.

 

Ver cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.

 

Importar cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.

 

 

Cuentas de administración

 

Para ordenar los registros en la vista de la lista de cuentas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.

 

Para encontrar una cuenta.

 

Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.

 

Para duplicar una cuenta, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.

 

Para combinar cuentas duplicadas, seleccione los registros en la Vista de la lista de cuentas, haga clic en el enlace Combinar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de combinación. Para obtener más información sobre la combinación de duplicados, consulte la sección Combinar registros.

 

Para eliminar una o varias cuentas, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una cuenta de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada para eliminar registros, consulte la sección Eliminación de registros.

 

Para ver los detalles de una cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.

 

Para editar los detalles de la cuenta, haga clic en el ícono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

 

Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar cuentas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros.

 

Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la cuenta, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la cuenta o en la Vista de edición.

 

Personalización de Suite CRM

La personalización de Suite CRM es la manera perfecta de impulsar el negocio y ser el mejor en la gestión de las relaciones con los clientes. Algunos de los servicios de personalización de Suite CRM disponibles para los clientes son:

 

Personalización de la interfaz de Suite CRM

Cada persona necesita una interfaz diferente para operar su propia Suite CRM. La interfaz es el sistema que le permite ejecutar su Suite CRM. Por lo tanto, su personalización se realiza para que el usuario pueda operar con la mayor facilidad posible.

 

Personalización de módulos Suite CRM

Hay varios módulos que se incluyen con Suite CRM para facilitar el trabajo de su equipo de administración de clientes. Sin embargo, no hay todos los módulos que la organización pueda necesitar. Para asegurarse de que solo se agreguen al módulo los módulos que son absolutamente necesarios, se proporciona el servicio de personalización del módulo.

 

Extensiones de Suite CRM y personalización de complementos

Al igual que en los módulos, hay varias extensiones y complementos también incluidos en el Suite CRM que pueden no ser requeridos por el cliente. Por lo tanto, su personalización se realiza para personalizar el sistema para usted.

 

Personalización de flujo de trabajo personalizado de Suite CRM

Cada empresa tiene un flujo de trabajo diferente, y la configuración de flujo de trabajo predeterminada de SuiteCRM no es capaz de satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto, se requiere la personalización que incluye; envío de información a registros después de la actualización de registros, creación de eventos en el calendario, duplicación de registros y mucho más.

 

Desarrollo Suite CRM Custom Deshlets

Los deshlets son los subcomponentes en el panel que muestran información relevante en breve. La definición de información valiosa de cada compañía es diferente, y la personalización de estos deshlets entra en uso.

 

Desarrollo Suite CRM

En ocasiones, hay algunos servicios que no están disponibles en Suite CRM y deben crearse por separado para satisfacer los requisitos del cliente. Los diversos servicios involucrados en el desarrollo de Suite CRM son:

 

Desarrollos de módulos personalizados

Similar a la personalización del módulo, también existe la necesidad de desarrollar algunos módulos adicionales que no siempre se incluyen en Suite CRM. Por lo tanto, se escriben nuevos códigos para diseñar los módulos según las necesidades del cliente.

 

Integración de Suite CRM con las aplicaciones existentes.

En ocasiones, el nuevo sistema de CRM debe unirse a la aplicación existente en la computadora que consiste en cierta información esencial. Este es el motivo de la integración de Suite CRM con las aplicaciones actuales.

El sistema de CRM que es compatible con su negocio es beneficioso para aumentar la eficiencia del negocio y también para mejorar las relaciones con los clientes.

Documentos

El módulo Documentos se puede utilizar como un repositorio para archivos internos o emitidos por el Cliente. Este contenido se puede

cargar, revisar y ver, además de los registros individuales dentro de SuiteCRM.

Documentos acciones

Puede acceder a las acciones de Documentos desde el menú desplegable del módulo Documentos o a través de la barra lateral. Las

acciones de Documentos son las siguientes:

 

  • Crear documento : se abre un nuevo formulario en la vista Editar para permitirle crear un nuevo registro de documento.

  • Ver documentos : lo redirige a la Vista de lista para el módulo Documentos. Esto le permite buscar y listar registros de

  • documentos.

     

Para ver la lista completa de campos disponibles al crear un documento, consulte la Lista de campos de documentos.

Gestión de documentos

  • Para ordenar los registros en la Vista de lista de documentos, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto

    ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.

     

  • Para buscar un documento, consulte la sección de búsqueda de esta guía del usuario.

     

  • Para actualizar algunos o todos los documentos en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la

     sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.

     

  • Para duplicar un documento, puede hacer clic en el botón Duplicar en la Vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.

     

  • Para eliminar uno o varios documentos, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en eliminar. También

     

    puede eliminar un documento de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre 

    la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registrosde esta guía del usuario.

     

  • Para ver los detalles de un documento, haga clic en el Nombre del documento en la Vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista

    de detalles.

     

  • Para ver un archivo adjunto, haga clic en el enlace en la Vista de lista o Vista de detalle del documento. Para actualizar un

    documento, puede crear una Revisión de documento.

     

  • Para editar los detalles del documento, haga clic en el ícono Editar dentro de la Vista de lista o haga clic en el botón editar en la

    Vista detallada, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

     

  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de documentos, consulte las secciones Importación de registros

    y Exportación de registros de esta guía del usuario.

     

  • Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro del documento, puede hacer clic en el botón Ver registro de

    cambios en la vista de detalles del documento o en la vista de edición.

 

Moodle es un sistema de gestión de aprendizaje de código abierto que es utilizado por decenas de millones de personas en todo el mundo. ¿Por qué?

 

Debido a que Moodle es 80% más rentable y combina la característica de los principales competidores. Tradicionalmente, un software de código abierto utilizado por las instituciones educativas para proporcionar aprendizaje a distancia para los estudiantes. Moodle ahora es utilizado por empresas de todo el mundo para la capacitación y el aprendizaje en línea.

 

Como un LMS altamente flexible, Moodle se puede utilizar para realizar cursos en línea o para apoyar la enseñanza, el aprendizaje y la capacitación presenciales. También se puede ampliar con más de 500 complementos para tareas, pruebas, calificaciones, certificación y aprendizaje social y colaborativo.

 

Moodle es un acrónimo de "Ambiente de aprendizaje dinámico modular orientado a objetos" y fue desarrollado originalmente por Martin Dougaimas en 2002. Hoy en día, Moodle ha sido adoptado por más de 230 países donde las comunidades de Moodle prosperan. Como plataforma de código abierto, los usuarios de Moodle se benefician de una comunidad global de desarrolladores que participan activamente en la mejora de la experiencia del usuario.

 

Productos Moodle

 

      ¿Cómo se puede integrar Moodle con los sistemas de TI escolares, universitarios o corporativos?

Moodle se puede integrar con repositorios de recursos de contenido en línea, soluciones empresariales para gestionar el registro de cursos, pagos e inscripciones, horarios de cursos, recursos de capacitación, gestión de cumplimiento y registros de estudiantes o empleados.

 

Además, Moodle se puede instalar en cualquier computadora que pueda ejecutar PHP y puede admitir una base de datos de tipo SQL.

 

Moodle funciona igual de bien en los sistemas operativos Windows, Mac y Linux. Como tal, Moodle se puede alojar en una variedad de plataformas de alojamiento web. Para un rendimiento óptimo y la experiencia del usuario, recomendamos servicios de alojamiento administrados porque cuestan menos que el alojamiento en las instalaciones y están personalizados para su sitio único de Moodle.

Libre de derechos de licencia

 

 

Una de las ventajas indiscutibles de Suite CRM es que está libre de costos relacionados con la licencia. Los autores de este sistema garantizan que su descarga y uso nunca se cargarán con costos adicionales y su producto siempre estará disponible bajo la licencia AGPL3.

Actualmente, Suite CRM es el único sistema de CRM gratuito que puede competir con marcas como Sugar CRM, Salesforce o Microsoft Dynamics CRM. En el contexto de la próxima funcionalidad anunciada por los desarrolladores y las actualizaciones gratuitas, esta plataforma es definitivamente una alternativa digna a las soluciones comerciales.

 

Cimientos fuertes

 

  

 

Suite CRM se basa en la última edición comunitaria totalmente gratuita de Sugar CRM. Gracias a eso, ya está en pleno funcionamiento y es un sistema de CRM maduro, aunque se lanzó a finales de 2013.

En comparación con la última edición comunitaria de Sugar CRM, este sistema se enriqueció con una amplia gama de funciones y mejoras adicionales.

Los módulos como Productos, Flujo de trabajo, Mapas, Eventos o Equipos se convirtieron en partes inmanentes del sistema. Sus usuarios también pueden disfrutar de funciones como informes avanzados o motores de búsqueda internos que mejoraron significativamente desde Sugar CRM CE 6.5.

 

 Docenas de plug-ins

 

 

Los resultados del trabajo realizado por la comunidad de desarrolladores dedicados a SuiteCRM se han reflejado en la disponibilidad de plug-ins complementarios que pueden ampliar fácilmente la funcionalidad básica del sistema.

 Los complementos que ya están hechos hacen uso de nuevas funciones en áreas como informes, acceso móvil, marketing o administración. También hay extensiones que permiten que se integren rápidamente Suite CRM con Asterisk (servicio de comunicación) o clientes de correo electrónico MS Outlook y Thunderbird.

 

 Comunidad

 

 

El rápido desarrollo de este sistema es, sin duda, causado por una comunidad importante y activa. El foro oficial de Suite CRM es vibrante y todas las demás versiones de esta plataforma son auditadas perceptivamente por desarrolladores comprometidos.