Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

PostHeaderIcon Módulo de documentos de Suite CRM

There are no translations available.

Documentos

El módulo Documentos se puede utilizar como un repositorio para archivos internos o emitidos por el Cliente. Este contenido se puede

cargar, revisar y ver, además de los registros individuales dentro de SuiteCRM.

Documentos acciones

Puede acceder a las acciones de Documentos desde el menú desplegable del módulo Documentos o a través de la barra lateral. Las

acciones de Documentos son las siguientes:

 

  • Crear documento : se abre un nuevo formulario en la vista Editar para permitirle crear un nuevo registro de documento.

  • Ver documentos : lo redirige a la Vista de lista para el módulo Documentos. Esto le permite buscar y listar registros de

  • documentos.

     

Para ver la lista completa de campos disponibles al crear un documento, consulte la Lista de campos de documentos.

Gestión de documentos

  • Para ordenar los registros en la Vista de lista de documentos, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto

    ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.

     

  • Para buscar un documento, consulte la sección de búsqueda de esta guía del usuario.

     

  • Para actualizar algunos o todos los documentos en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la

    sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.

     

  • Para duplicar un documento, puede hacer clic en el botón Duplicar en la Vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.

     

  • Para eliminar uno o varios documentos, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en eliminar. También

     

    puede eliminar un documento de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada sobre

    la eliminación de registros, consulte la sección Eliminación de registrosde esta guía del usuario.

     

  • Para ver los detalles de un documento, haga clic en el Nombre del documento en la Vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista

    de detalles.

     

  • Para ver un archivo adjunto, haga clic en el enlace en la Vista de lista o Vista de detalle del documento. Para actualizar un

    documento, puede crear una Revisión de documento.

     

  • Para editar los detalles del documento, haga clic en el ícono Editar dentro de la Vista de lista o haga clic en el botón editar en la

    Vista detallada, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

     

  • Para obtener una guía detallada sobre la importación y exportación de documentos, consulte las secciones Importación de registros

    y Exportación de registros de esta guía del usuario.

     

  • Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro del documento, puede hacer clic en el botón Ver registro de

    cambios en la vista de detalles del documento o en la vista de edición.

 

 
Logotipo Hostgreen.com
Catálogo Productos
VirtueMart
Your Cart is currently empty.