Español (spanish formal Internacional)English (United Kingdom)

PostHeaderIcon Manual de Suite CRM - Módulos principales – Cuentas

There are no translations available.

Cuentas

 

El módulo Cuentas es la base centralizada desde la cual puede crear una asociación con la mayoría de los registros en Suite CRM. Es posible crear una relación con Contactos, Conductores Convertidos, Oportunidades, cualquier Actividad como correos electrónicos o reuniones y casos. Las cuentas en Suite CRM generalmente contienen toda la información específica de una compañía con la que su organización tendrá una relación. En términos del mundo real, una cuenta puede ser una entidad comercial que es un prospecto de ventas calificado, un cliente, un proveedor o un revendedor, y puede usarse para rastrear todas las interacciones que tienen lugar entre estas entidades y su organización.

 

Acciones de cuenta

 

Puede acceder a las acciones de la cuenta desde el menú desplegable del menú Cuentas o desde la barra lateral. Las acciones de las cuentas son las siguientes:

 

Crear cuenta : una vez que se hace clic, se abre un nuevo formulario en la vista de edición para permitirle crear un nuevo registro de cuenta.

 

Ver cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.

 

Importar cuentas : una vez que se haga clic, se lo redireccionará a la vista de Lista para el módulo Cuentas. Esto le permite buscar y listar registros de cuentas.

 

 

Cuentas de administración

 

Para ordenar los registros en la vista de la lista de cuentas, haga clic en cualquier título de columna que se pueda ordenar. Esto ordenará la columna ya sea ascendente o descendente.

 

Para encontrar una cuenta.

 

Para actualizar algunas o todas las cuentas en la Vista de lista, use el panel Actualización masiva como se describe en la sección Registros de actualización masiva de esta guía del usuario.

 

Para duplicar una cuenta, puede hacer clic en el botón Duplicar en la vista de detalles y luego guardar el registro duplicado.

 

Para combinar cuentas duplicadas, seleccione los registros en la Vista de la lista de cuentas, haga clic en el enlace Combinar en la lista desplegable Acciones y avance a través del proceso de combinación. Para obtener más información sobre la combinación de duplicados, consulte la sección Combinar registros.

 

Para eliminar una o varias cuentas, puede seleccionar varios registros de la Vista de lista y hacer clic en Eliminar. También puede eliminar una cuenta de la Vista de detalles haciendo clic en el botón Eliminar. Para obtener una guía más detallada para eliminar registros, consulte la sección Eliminación de registros.

 

Para ver los detalles de una cuenta, haga clic en el nombre de la cuenta en la vista de lista. Esto abrirá el registro en la Vista de detalles.

 

Para editar los detalles de la cuenta, haga clic en el ícono Editar en la vista de lista o haga clic en el botón Editar en la vista de detalles, haga los cambios necesarios y haga clic en Guardar.

 

Para obtener una guía detallada sobre cómo importar y exportar cuentas, consulte las secciones Importar registros y Exportar registros.

 

Para rastrear todos los cambios en los campos auditados, en el registro de la cuenta, puede hacer clic en el botón Ver registro de cambios en la Vista de detalles de la cuenta o en la Vista de edición.

 

PostHeaderIcon PrestaShop 1.7.6 ya está disponible: ¡actualiza tu tienda!

There are no translations available.

¡Ya llegó! PrestaShop lanzó su versión más ambiciosa, la 1.7.6.

Esta versión incluye numerosas optimizaciones front y back-office, correcciones de errores, nuevas funcionalidades que te permitirán impulsar el potencial de tu tienda en cada fase de su evolución.

 

Podrás:

 

disfrutar de una mayor visibilidad de tus productos (SEO).

captar una mayor audiencia.

Descubre más acerca de la versión 1.7.6 → https://www.prestashop.com/es/blog/prestashop-1-7-6

A continuación, algunas de estas nuevas funcionalidades para no perderte. ¿Qué te aportarán?

 

Un nuevo diseño de los correos electrónicos transaccionales (optimizado para las pantallas móviles) con el fin de consolidar tu relación con el cliente a través de tus diferentes comunicaciones.

Une previsualización dinámica del posicionamiento en los buscadores que te guiarán mejor en la optimización de tu posicionamiento a través de fichas de producto, categorías, páginas de contenido (CMS).

Una visualización de los precios de los productos adaptada al idioma de tus clientes, lo que aumentará la tasa de conversión de tu tienda.

Las páginas de tu interfaz de administración se adaptan ahora a todas las pantallas móviles. Por eso, podrás gestionar y seguir tus ventas sin problema desde tu móvil.

Un nuevo módulo Opiniones de clientes en 1.7: disponible a partir de la versión 1.7.6, esta versión cuenta con los Rich Snippets (Fragmentos enriquecidos). Ahora, podrás transmitir las notas que asignaron tus clientes directamente en los resultados de búsqueda Google. ¡Ganarás en credibilidad y conversión!

 

Descarga PrestaShop 1.7.6 → https://www.prestashop.com/es/descarga o entra en tu back office para actualizar tu versión 1.7

 

https://www.facebook.com/prestashopFACEBOOK

https://twitter.com/prestashopTWITTER

https://www.youtube.com/user/prestashopYOUTUBE

https://www.prestashop.com/esPrestashop

 

Prestashop

WeCommerce is Better eCommerce

Cancelar suscripción http://prestashop.mkt7893.com/OptinNL/OptoutGeneralES

 

PostHeaderIcon Personalización y desarrollo de Suite CRM

There are no translations available.

 

Personalización de Suite CRM

La personalización de Suite CRM es la manera perfecta de impulsar el negocio y ser el mejor en la gestión de las relaciones con los clientes. Algunos de los servicios de personalización de Suite CRM disponibles para los clientes son:

 

Personalización de la interfaz de Suite CRM

Cada persona necesita una interfaz diferente para operar su propia Suite CRM. La interfaz es el sistema que le permite ejecutar su Suite CRM. Por lo tanto, su personalización se realiza para que el usuario pueda operar con la mayor facilidad posible.

 

Personalización de módulos Suite CRM

Hay varios módulos que se incluyen con Suite CRM para facilitar el trabajo de su equipo de administración de clientes. Sin embargo, no hay todos los módulos que la organización pueda necesitar. Para asegurarse de que solo se agreguen al módulo los módulos que son absolutamente necesarios, se proporciona el servicio de personalización del módulo.

 

Extensiones de Suite CRM y personalización de complementos

Al igual que en los módulos, hay varias extensiones y complementos también incluidos en el Suite CRM que pueden no ser requeridos por el cliente. Por lo tanto, su personalización se realiza para personalizar el sistema para usted.

 

Personalización de flujo de trabajo personalizado de Suite CRM

Cada empresa tiene un flujo de trabajo diferente, y la configuración de flujo de trabajo predeterminada de SuiteCRM no es capaz de satisfacer todas las necesidades. Por lo tanto, se requiere la personalización que incluye; envío de información a registros después de la actualización de registros, creación de eventos en el calendario, duplicación de registros y mucho más.

 

Desarrollo Suite CRM Custom Deshlets

Los deshlets son los subcomponentes en el panel que muestran información relevante en breve. La definición de información valiosa de cada compañía es diferente, y la personalización de estos deshlets entra en uso.

 

Desarrollo Suite CRM

En ocasiones, hay algunos servicios que no están disponibles en Suite CRM y deben crearse por separado para satisfacer los requisitos del cliente. Los diversos servicios involucrados en el desarrollo de Suite CRM son:

 

Desarrollos de módulos personalizados

Similar a la personalización del módulo, también existe la necesidad de desarrollar algunos módulos adicionales que no siempre se incluyen en Suite CRM. Por lo tanto, se escriben nuevos códigos para diseñar los módulos según las necesidades del cliente.

 

Integración de Suite CRM con las aplicaciones existentes.

En ocasiones, el nuevo sistema de CRM debe unirse a la aplicación existente en la computadora que consiste en cierta información esencial. Este es el motivo de la integración de Suite CRM con las aplicaciones actuales.

El sistema de CRM que es compatible con su negocio es beneficioso para aumentar la eficiencia del negocio y también para mejorar las relaciones con los clientes.

 

PostHeaderIcon Contrato de mantenimiento de Moodle en Plataforma Linux

There are no translations available.

 

Tareas de Soporte Técnico en Moodle:

  • Instalación y mantenimiento de plugins dentro de cada una de las instancias Moodle
  • Actualizaciones de versiones de instancias Moodle para mantener al día las instancias por motivos de seguridad
  • Configuraciones en el servidor Linux (Apache, SSL, DNS, SMTP saliente)
  • Soporte a consultas y dudas sobre el Software Libre Moodle
  • Consultoría para la elaboración de cursos sobre plataforma Moodle con sus distintos recursos para ello
  • Acceso a Panel de control de tickets de soporte técnico
  • Instalación de SSL en servidor, instalación de certificados gratuitos Letscrypt

 

 

 

PostHeaderIcon vTiger: ¿qué son los Price Books y cómo usarlos?

There are no translations available.

Nos hemos dado cuenta que muchos usuarios de vTiger no usan el módulo Price Books. Aunque no sea necesario para cada tipo de empresa, puede ser útil para los siguientes empleos.

 

Precios especiales para clientes importantes

Price Book para distribuidores diferentes de Price Book para clientes finales.

 

¿Qué es un Price Book y cómo usarlo?

Los Price Book contienen un producto o grupo de productos de los que puede modifircarse el precio con respecto del estandar. Por consiguiente, cuando se crea una factura para un cliente o distribuidor, se puede clickear sobre el símbolo Price Book para añadir una línea dedicada al precio especial de un producto.

 

¿Cuales son las desventajas de los Price Books?

Si la empresa tiene muchos productos y se tienen que administrar luego los precios de todos los productos, añadir múltiples Price Books podría no ser factible. Por ejemplo una empresa pequeña con 5000 productos y 5 Price Books, haría falta una huella de 25000 precios, no de 5000.

 

Personalizados a nivel de factura individual:

Hemos creado una lista con opciones de descuento para una compañía que tuvo muchos productos pero no quiso cambiar individualmente el precio de cada producto sobre los Price Books. Esta personalización le permite elegir sencillamente el descuento que quisieron del pick list. Éste es aplicado globalmente a todos los artículos de la factura.

 

Personalizados a nivel de compañía:

En el caso de otro cliente, la compañía da un descuento personalizado a cada cliente. Hemos creado un campo de descuento en los archivos de la organización que ha permitido a nuestro cliente añadir a uno específico precio abonado. Posteriormente, cuando una factura fue creada por aquella organización, el descuento fue aplicado en automático sobre cada artículo. Un aspecto interesante de esta personalización es que es suficiente cambiar el descuento en un lugar.

Fuente: Boruapps

 

 
More Articles...
Logotipo Hostgreen.com
Catálogo Productos
VirtueMart
Your Cart is currently empty.