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1- Módulo de Gestión de Terceros
Registra una base de datos de Terceros: clientes, proveedores, contactos, personal
GESTIÓN DE TERCEROS
INTRODUCCION TERCEROS
DAR DE ALTA CLIENTES / CLIENTES POTENCIALES / PROVEEDORES
FICHA DE TERCEROS
ELIMINAR UN TERCERO
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA
VER INFORMACIÓN SOBRE UN TERCERO
Pestaña Ficha
Pestaña Cliente
Pestaña Proveedor
Pestaña Cliente Potencial
Pestaña Agenda
Pestaña Categorías
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
Pestaña Margenes
Pestaña Objetos vinculados
Pestaña Notificaciones
Pestaña Precios clientes
ASIGNAR DESCUENTOS A UN TERCERO
Descuento relativo
Descuento fijo
MODIFICAR DATOS DE UN TERCERO
Seleccionar Tercero
Modificar los datos
Modificar Cuenta Bancaria
Modificar Comercial
CLASIFICAR UN TERCERO EN UNA CATEGORÍA
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN TERCERO
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO A UN TERCERO
Seleccionar Tercero
Adjuntar un documento a un tercero
Eliminar un documento adjunto de un tercero
AÑADIR/ELIMINAR NOTIFICACIONES A UN TERCERO
Seleccionar Tercero
Añadir una notificación a un tercero
Eliminar una notificación a un tercero
DAR DE ALTA CONTACTO / DIRECCIÓN
MODIFICAR DATOS DE UN CONTACTO
Seleccionar Contacto
Modificar los datos
CLASIFICAR UN CONTACTO EN UNA CATEGORÍA
ElIMINAR UN CONTACTO
Seleccionar Contacto
CREAR UNA CUENTA DE USUARIO PARA UN CONTACTO
Seleccionar Contacto
EXPORTAR UN CONTACTO EN FORMATO VCARD

 

2- Módulo de Gestión de Productos y Almacenes
Funciones para la gestión de productos/servicios y almacenes
GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS
INTRODUCCIÓN PRODUCTOS/SERVICIOS
DAR DE ALTA PRODUCTOS
DAR DE ALTA SERVICIOS
DAR DE ALTA NUEVA CATEGORÍA
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN PRODUCTO/SERVICIO
Seleccionar Producto/Servicio
ELIMINAR UN PRODUCTO/SERVICIO
COPIAR UN PRODUCTO/SERVICIO
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRODUCTO/SERVICIO
Pestaña Ficha
Pestaña Precios clientes
Pestaña Precios proveedor
Pestaña Fotos
Pestaña Categorías
Pestaña Traducción
Pestaña Productos compuestos
Pestaña Estadísticas
Pestaña Objetos vinculados
Pestaña Stock
Pestaña Márgenes
Pestaña Documentos
CAMBIAR PRECIO DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS EN VENTA
Cambiar precio para un cliente
CAMBIAR PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS/SERVICIOS
AÑADIR FOTOS A UN PRODUCTO/SERVICIO
Añadir una foto
Editar una foto
CLASIFICAR UN PRODUCTO/SERVICIO EN UNA CATEGORÍA
AÑADIR/MODIFICAR TRADUCCIONES A UN PRODUCTO/SERVICIO
Añadir una traducción
COMPONER UN PRODUCTO/SERVICIO
HACER UNA CORRECCIÓN DE STOCK
A través del producto
A través del almacén
Corrección de stock
HACER UN MOVIMIENTO DE STOCK
A través del producto
A través del almacén
A través del menú lateral
Movimiento de stock
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN
PRODUCTO/SERVICIO
Seleccionar Producto/Servicio
Adjuntar un documento a un producto/servicio
Eliminar un documento adjunto de un producto/servicio
DAR DE ALTA UN ALMACÉN
VER INFORMACIÓN SOBRE UN ALMACÉN
Pestaña Ficha almacén
Pestaña Movimientos de stock
MODIFICAR DATOS GENERALES DE UN ALMACÉN
Seleccionar Almacén
ELIMINAR UN ALMACÉN
REAPROVISIONAMIENTO DE STOCK
VER INFORMACIÓN SOBRE UN ENVÍO
Pestaña Ficha envío
Pestaña Ficha recepción
Pestaña Contactos/Direcciones

 

3- Módulo de Gestión Comercial
Gestión de Presupuestos, Pedidos, Envíos/Albaranes, Intervenciones, Contratos
GESTION COMERCIAL
INTRODUCCIÓN COMERCIAL
CREAR UN PRESUPUESTO
Crear presupuesto desde cero
Crear un presupuesto a partir de la ficha de cliente
VALIDAR UN PRESUPUESTO
CERRAR UN PRESUPUESTO
No firmado
Firmado
Facturado
MODIFICAR UN PRESUPUESTO
Borrador
Validado
Firmado/No firmado
ELIMINAR UN PRESUPUESTO
COPIAR UN PRESUPUESTO
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PRESUPUESTO
Pestaña Ficha presupuesto
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
AÑADIR CONTACTOS A UN PRESUPUESTO
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PRESUPUESTO
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PRESUPUESTO
Seleccionar presupuesto
Adjuntar un documento a un presupuesto
Eliminar un documento adjunto de un presupuesto
ESTADÍSTICAS DE UN PRESUPUESTO
CREAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Crear pedido desde cero
Crear pedido a partir de la ficha del cliente
Crear pedido a partir de un presupuesto
VALIDAR UN PEDIDO DE CLIENTE
LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO A UN CLIENTE
Envío de productos
Recepción de productos
MODIFICAR UN PEDIDO DE CLIENTE
Borrador
Validado
A facturar/Procesado
ELIMINAR UN PEDIDO DE CLIENTE
COPIAR UN PEDIDO DE CLIENTE
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
Pestaña Ficha pedido
Pestaña Envíos/Recepciones
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Documentos
Pestaña Nota
AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO DE CLIENTE
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO DE CLIENTE
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO DE CLIENTE
Seleccionar pedido de cliente
Adjuntar un documento a un pedido de cliente
Eliminar un documento adjunto de un pedido de cliente
ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO DE CLIENTE
CREAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Crear pedido desde cero
Crear pedido desde la ficha del proveedor
VALIDAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
ACEPTAR/RECHAZAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Pedido aprobado
Pedido rechazado/anulado
RECIBIR LOS PRODUCTOS DEL PEDIDO DE UN PROVEEDOR
MODIFICAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
Borrador
Validado
Rechazado
Otros estados
ELIMINAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
COPIAR UN PEDIDO A PROVEEDOR
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Pestaña Ficha pedido
Pestaña Recepción de stocks
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
Pestaña Seguimiento
AÑADIR CONTACTOS A UN PEDIDO A PROVEEDOR
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PEDIDO A PROVEEDOR
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PEDIDO A
PROVEEDOR
Seleccionar pedido de cliente
Adjuntar un documento a un pedido a proveedor
Eliminar un documento adjunto de un pedido a proveedor
ESTADÍSTICAS DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
CREAR UNA INTERVENCIÓN
VALIDAR UNA INTERVENCIÓN
MODIFICAR UNA INTERVENCIÓN
Borrador
Validado
ELIMINAR UNA INTERVENCIÓN
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA INTERVENCIÓN
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA INTERVENCIÓN
Seleccionar intervención
Adjuntar un documento a una intervención
Eliminar un documento adjunto de una intervención
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA INTERVENCIÓN
Pestaña Ficha
Pestaña Contacto intervención
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
AÑADIR CONTACTOS A UNA INTERVENCIÓN
CREAR UN CONTRATO
Crear contrato desde cero
Crear contrato desde la ficha del cliente
Crear contrato desde un presupuesto
Crear contrato desde un pedido
VALIDAR UN CONTRATO
ELIMINAR UN CONTRATO
ACTIVAR/CERRAR SERVICIOS DE UN CONTRATO
Activar
Cerrar
VER INFORMACIÓN SOBRE UN CONTRATO
Pestaña Ficha contrato
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
AÑADIR CONTACTOS A UN CONTRATO
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN CONTRATO
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN CONTRATO
Seleccionar contrato
Adjuntar un documento a un contrato
Eliminar un documento adjunto de un contrato


4- Módulo de Gestión Financiera
Registra de Facturas, Abonos, Cobros, Remesas, Domiciliaciones Bancarias, donaciones
GESTIÓN FINANCIERA
INTRODUCCIÓN FINANCIERA
CREAR UNA FACTURA A CLIENTE
Crear un factura desde cero
Crear una factura desde la ficha del tercero
Crear una factura a partir de un presupuesto
Crear una factura a partir de un pedido de cliente
Crear una factura a partir de un contrato
Crear una factura a partir de una intervención
COPIAR UNA FACTURA A CLIENTE
MODIFICAR UNA FACTURA A CLIENTE
Borrador
Pendiente de cobro
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA A
CLIENTE
Seleccionar factura a cliente
Adjuntar un documento a una factura
Eliminar un documento adjunto de una factura
AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA A CLIENTE
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA A CLIENTE
Pestaña Ficha factura
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Domiciliaciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
VALIDAR UNA FACTURA A CLIENTE
ELIMINAR UNA FACTURA A CLIENTE
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA A CLIENTE
ABANDONAR UNA FACTURA A CLIENTE
DOMICILIAR UNA FACTURA A CLIENTE
CREAR UNA FACTURA RECURRENTE A CLIENTE
Crear una factura a partir de una factura recurrente
CREAR UN ABONO A CLIENTE
APLICAR UN DESCUENTO FIJO EN UNA FACTURA
ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA A CLIENTE
CREAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Crear una factura desde ficha de un proveedor
Crear una factura a partir de un pedido a proveedor
COPIAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
ELIMINAR UNA FACTURA DE PROVEEDOR
EMITIR EL PAGO DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
ESTADÍSTICAS DE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR
Seleccionar factura de proveedor
Adjuntar un documento a una factura
Eliminar un documento adjunto de una factura
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA FACTURA DE
PROVEEDOR
AÑADIR CONTACTOS A UNA FACTURA DE PROVEEDOR
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA FACTURA DE PROVEEDOR
Pestaña Ficha factura
Pestaña Contactos/Direcciones
Pestaña Nota
Pestaña Documentos
FACTURAR VARIOS PEDIDOS DE UN CLIENTE
CREAR UNA DONACIÓN
MODIFICAR UNA DONACIÓN
ELIMINAR UNA DONACIÓN
VALIDAR UNA DONACIÓN
ABANDONAR UNA DONACIÓN
CLASIFICAR COMO PAGADA UNA DONACIÓN
ESTADÍSTICAS DE HONORARIOS
VER INFORMACIÓN PAGOS ESPECIALES
Pagar un salario
CREAR UN NUEVO PAGO DE IVA
ELIMINAR UN PAGO DE IVA
MÁRGENES
Márgenes por producto
Márgenes por cliente
Márgenes por comercial

5- Módulo de Bancos y Cajas
Registra el conjunto de registros de Bancos y Cajas
BANCOS Y CAJAS
INTRODUCCIÓN BANCOS Y CAJAS
CREAR UNA CUENTA
MODIFICAR UNA CUENTA
ELIMINAR UNA CUENTA
AÑADIR/ELIMINAR UNA CATEGORÍA
Añadir
Eliminar
REALIZAR UNA TRANSFERENCIA ENTRE NUESTRAS CUENTAS
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA CUENTA
Pestaña Ficha cuenta
Pestaña Cuenta bancaria
Pestaña Transacciones
Pestaña Transacciones previstas
Pestaña Informe mensual E/S
Pestaña Gráficos
Pestaña Extractos
REALIZAR UNA PETICIÓN DE DOMICILIACIÓN DE UNA FACTURA A
CLIENTE
CREAR UNA DOMICILIACIÓN
ELIMINAR UNA DOMICILIACIÓN
CLASIFICAR COMO ENVIADA UNA DOMICILIACIÓN
CLASIFICAR COMO ABONADA UNA DOMICILIACIÓN
REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN DE UNA DOMICILIACIÓN
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA DOMICILIACIÓN
Pestaña Ficha
Pestaña Líneas
Pestaña Facturas
Pestaña Devoluciones
Pestaña Estadísticas
ESTADÍSTICAS DE UNA DOMICILIACIÓN
CREAR UNA REMESA
VALIDAR UNA REMESA
ELIMINAR UNA REMESA
CONCILIAR TRANSACCIONES BANCARIAS


6- Módulo de Gestión de Proyectos
Registra los Proyectos, tareas, diagramas de gantt
GESTIÓN DE PROYECTOS
INTRODUCCIÓN PROYECTOS
CREAR UN PROYECTO
MODIFICAR UN PROYECTO
COPIAR UN PROYECTO
ELIMINAR UN PROYECTO
VALIDAR UN PROYECTO
CERRAR UN PROYECTO
REABRIR UN PROYECTO
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UN PROYECTO
Seleccionar proyecto
Adjuntar un documento a un proyecto
Eliminar un documento adjunto de un proyecto
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UN PROYECTO
VER INFORMACIÓN SOBRE UN PROYECTO
Pestaña Proyecto
Pestaña Contactos del proyecto
Pestaña Objetos vinculados
Pestaña Documentos
Pestaña Notas
Pestaña Tareas
Pestaña Gantt
CREAR UNA TAREA
MODIFICAR UNA TAREA
ELIMINAR UNA TAREA
ADJUNTAR/ELIMINAR UN DOCUMENTO DE UNA TAREA
Seleccionar tarea
Adjuntar un documento a una tarea
Eliminar un documento adjunto de una tarea
AÑADIR/MODIFICAR UNA NOTA SOBRE UNA TAREA
CREAR/MODIFICAR/ELIMINAR UN TIEMPO DEDICADO
Crear un tiempo dedicado
Modificar un tiempo dedicado
Eliminar un tiempo dedicado
VER INFORMACIÓN SOBRE UNA TAREA
Pestaña Ficha
Pestaña Recursos afectados
Pestaña Tiempo dedicado
Pestaña Documentos
Pestaña Notas

 

7- Módulo de Gestión de Documentos
Registra la documentación asociada a distintos registros de la base de datos, clientes, proyectos, pedidos
GESTIÓN DOCUMENTAL
INTRODUCCIÓN GED
CREAR UN DIRECTORIO
CREAR EL NUEVO DIRECTORIO
MODIFICAR UN DIRECTORIO
ELIMINAR UN DIRECTORIO
SUBIR UN DOCUMENTO
MODIFICAR UN DOCUMENTO
ELIMINAR UN DOCUMENTO

 

8- Módulo de Gestión de Recursos Humanos
RECURSOS HUMANOS
INTRODUCCIÓN RECURSOS HUMANOS
CREAR UN HONORARIO
MODIFICAR UN HONORARIO
ELIMINAR UN HONORARIO
VALIDAR UN HONORARIO
REALIZAR UNA PETICIÓN DE VACACIONES
MODIFICACIÓN MANUAL DE VACACIONES
VER LOS LOGS DE VACACIONES
ESTADO MENSUAL VACACIONES

 

9- Módulos Externos
MÓDULOS EXTERNOS
MÓDULO DOLIPRESTA
MÓDULO DE GESTIÓN DOCUMENTAL POR TERCEROS
MÓDULO DE FACTURACIÓN DE PEDIDOS Y PRESUPUESTOS
MÓDULO DE INFORMES
MÓDULO PUNTO DE VENTA PROFESIONAL
MÓDULO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES POR PUNTOS
MÓDULO WEBMAIL
MÓDULO SEPA
MÓDULO CONTABILIDAD Y ASIENTOS CONTABLES

 

 

 
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